آنا و همسرش آنتونیو برای جشن تولد صد سالگی مادر بزرگ خانواده، به عمارت اربابی در حومه اسپانیا می‌روند؛ جایی که آنا سال‌ها پیش به عنوان پرستار بچه در آن کار می‌کرد.

در شهری در ساحل کاستا بروا در اسپانیا، کلارا والورده، زن جوان و زیبایی، با همسرش خوان زندگی می‌کند. خوان یک معمار است و پروژه شهرسازی جسورانه‌ای را طراحی کرده است. در واقعیت، این پروژه غیرقابل اجراست. کلارا برای سرپا نگه داشتن زندگی مشترک و امور مالی خود، به عنوان بازیگر پورن در یک صنعت فیلم‌سازی زیرزمینی کار می‌کند. با وجود شغل و ازدواجش، کلارا هنوز باکره است. ازدواج آن‌ها هرگز به سرانجام نرسیده زیرا شوهرش ناتوان جنسی است و کلارا خودش را مقصر این موضوع می‌داند. او در کارش اجازه رابطه کامل را نمی‌دهد. یک روز او به ملاقاتی با کلرمن می‌رود، یک میلیونر آمریکایی که به نظر می‌رسد علاقه‌مند به عملی کردن پروژه خوان است. با این حال، کلارا به زودی می‌فهمد که او در واقع می‌خواهد از او باج‌گیری کند. صاحب خانه، خورخه، از شغل واقعی کلارا باخبر می‌شود و تهدید می‌کند که اگر با مرد آمریکایی همخوابی نکند، همه چیز را به شوهرش خواهد گفت.